Avevamo promesso una sorpresa che abbiamo definito “rivoluzionaria - esagerata - di successo”.
Stiamo parlando di un nuovo servizio, che abbiamo chiamato Smash the Cubes.
Smash .. the… cioè?
Smash significa “Distruggere, Schiacciare” e Cubes è il QQQ, ovvero l’ETF che traccia l’andamento del Nasdaq100… gli americani lo chiamano “triple q” oppure “Cubes”.
Smash the Cubes. Distruggi il Nasdaq. Significa questo.
Lo Smash the Cubes è un paniere di strategie che investe nelle azioni del Nasdaq100 con l’obiettivo di avere maggiori rendimenti e minori perdite di un portafoglio di un investimento buy and hold sul QQQ.
Per chi ci conosce da più tempo, sa che non siamo i Trader o gli Analisti Tecnici che vanno vendendo la loro “unica strategia per battere il mercato”.
Noi crediamo che la profonda conoscenza di varie strategie e la loro intercambiabilità siano il mix corretto per affrontare i mercati in maniera consapevole e per ottenere risultati vincenti.
Smash the Cubes nasce quindi da un esigenza di diversificazione.
Spiegato calcisticamente parlando:
Non fare affidamento solo su un giocatore per la vittoria della partita. Ogni giocatore ha il suo ruolo preciso, e con l’aiuto di ciascuno si riesce a raggiungere l’obiettivo desiderato.
Che bisogno c’era di un nuovo portafoglio?
Già conoscete il nostro portafoglio azionario discrezionale di cui rendicontiamo i risultati settimana dopo settimana, puoi leggere in riassunto qui, che nel corso del tempo è stato affiancato da altri tipi di strategie.
Sia chiaro, accumulare ETF come il Nasdaq100 va benissimo, in base agli obiettivi finanziari di ognuno.
Noi questo mondo lo viviamo da vicino, utilizzando le competenze che abbiamo per ottenere i migliori rendimenti possibili.
Dato che è possibile farlo, lo condividiamo anche a tutti voi.
Che differenze ci sono?
Ci sono molte differenze sostanziali con il portafoglio di trading che ormai conoscete da tempo:
Il nostro benchmark è il NASDAQ100 (ticker ETF: QQQ).
L’obiettivo è quello di avere rendimenti maggiori (Performance composta, CAGR) e Drawdown (perdite) inferiori, ovviamente rispetto al benchmark scelto.
Gestione: 100% sistematica.
Profilo operativo: 100% long.
Esposizione: fino al 100% del capitale. Parte della liquidità potrà essere utilizzata per limitare la volatilità del portafoglio, secondo criteri analitici decisi nel momento del ribilanciamento mensile. Non viene utilizzata leva finanziaria.
Composizione: fino a 20 titoli presenti all’interno del Nasdaq100 secondo logiche di Momentum, correlazione e volatilità dei mercati.
Operatività: ribilanciamento mensile del portafoglio.
Tempo di gestione: noi impieghiamo 20-30 minuti al mese per compiere le operazioni di compravendita dei titoli.
Capitale minimo richiesto: 8000$ è il minimo richiesto, considerando che soltanto una manciata di titoli del NASDAQ100 superano i 250$.
Altre info utili:
News come meeting FED, aggiornamento tassi di interesse, cicli economici, rilascio degli utili societari (earnings), ecc. non avranno influenza sulla gestione del portafoglio.
L’orizzonte temporale minimo considerato è > 3-5 anni. In questo modo, eventuali bear market ciclici vengono storicamente riassorbiti.
Disclaimer
I risultati che stiamo per presentare determinano, ancora una volta, che una scelta corretta di stock picking permette di sovraperformare il mercato di riferimento.
Ovviamente ci si espone a maggior rischio specifico (meno diversificazione),ma visti i ritorni decisamente interessanti che stiamo per presentare… direi che per un portafoglio di Trading questo rischio può esser preso.
Precisazione doverosa: portafoglio di Trading significa (seguendo tutte le letterature) un’allocazione massima di capitale del 15% (esagerando 20%)...sul quale possiamo permetterci ampie oscillazioni in favore di maggiori e ipotetici rendimenti.
I risultati sono storici e non danno, ovviamente, garanzia di eventuali profitti futuri.
I costi di commissione dell’acquisto e vendita delle azioni sono già inclusi nei risultati presentati (considerando 0.35 $ per transazione che è quanto applicato mediamente da Interactive Brokers per un conto medio di 100k$).
Rendimenti annuali storici dal 2012
Equity storica dal 2012
[Equity lorda, calcolare la tassazione in base al proprio Stato di residenza]
Drawdown storici dal 2012
Il portafoglio è resiliente durante i peggiori crolli della storia più recente.
Drawdown storici dal 2000
Il portafoglio è stato resiliente anche durante la bolla Dot-Com, la crisi Lehman Brothers, il Covid crash e il recente bear market inflattivo.
Altre metriche
In questo grafico sono visibili i migliori CAGR, ovvero il rendimento composto che avremmo nello scenario migliore di investimento, anno dopo anno, reinvestendo profitti e dividendi:
In questo altro grafico, invece, il CAGR è rappresentato sotto forma di media annuale:
Bene… adesso che ho letto fino in fondo… come si continua?
La risposta è semplice: nello stesso modo in cui trasmettiamo ciò che conosciamo.
In modo trasparente.
Sincero.
Con passione.
Domani, domenica 8 gennaio, sveleremo le azioni che inseriremo nel nostro personale portafoglio di Trading seguendo lo Smash The Cubes per tutto il mese di gennaio 2023.
Ogni mese, invieremo i risultati del mese precedente e la lista delle azioni per il mese successivo.
Tutto questo, per darvi un nuovo servizio.
Per far crescere la nostra community.
Per surfare il mare dei mercati insieme 🏄♂️
A presto!
I vostri Surfers.
Bellissima idea ….rivoluzionaria complimenti